События мюзикла разворачиваются в Ленинграде середины 80-х накануне Перестройки. В то время в СССР царил непередаваемый дух свободы и предчувствия грандиозных изменений, через железный занавес в страну просочились демократические ценности. Именно тогда образовалась группа «Секрет», выразившая в своем творчестве романтический настрой и надежды эпохи перемен.

Три друга находятся в эпицентре питерской неформальной жизни: играют в собственной группе, отрываются на подпольных рок-квартирниках, нелегально приторговывают контрабандным винилом и мечтают поехать на родину «битлов». А ещё презирают системное лицемерие, борются с собственным конформизмом и встают перед выбором между комфортным, но предсказуемым существованием в навязанных обществом рамках и полной сюрпризов жизнью с возможностью самостоятельных решений.